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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持(chi)续(xu)释放，稳经济促发展(zhan)效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发(fa)展态(tai)势(shi)，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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此外估值(zhi)優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)(yin)行股(gu)除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率(lv)PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝🍉🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭👿，算力供应链（AI服务器😻🩲、PCB、ASIC芯片🥥🥾👛💗、光模块、交换机🍇😠🍉🩱、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌😠💋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💯，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、《每日经济新闻(wen)》记者注意到，5月6日(ri)至6月(yue)13日，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨(zhang)幅43.89%。

2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👄🍊💟💌、银行👢，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位👗💘。