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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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