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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本(ben)开支维持或上修(xiu)，打消市场此(ci)前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入(ru)有望(wang)延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够(gou)绕过关(guan)税(shui)较高(gao)的生(sheng)产地，需要承担的关税有限(xian)；且(qie)企业大(da)多定(ding)价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客(ke)户(hu)，因此(ci)我们判断关税对海外(wai)通信(xin)板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。

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