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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主(zhu)题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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