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下跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年(nian)恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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