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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞(ci)也(ye)逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的(de)风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求(qiu)端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注(zhu)来自(zi)OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对(dui)手，但该公司(si)与Meta的文化不太(tai)契合。

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1、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景(jing)氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰(shi)房地(di)産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估(gu)值脩(xiū)(xiu)復(fù)。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒💛👙🥒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽👜🥻🥑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒💌💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🍌，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。