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展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🧡。从基本面的角度来看👚👘👛，财政指数的发力和消费的韧性🥝💝💋🩳🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费🩰🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🥬🍄🥝。在流动性和增量资金方面🍑🥥💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🧅💌。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍌👜💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🍎🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑💘，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥕。

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在(zai)牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷(xian)入震(zhen)荡(dang)，又很快回到相对低迷的(de)状态。

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