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6月13日(ri)，中东局势升级(ji)消(xiao)息频传，国防军工板块关(guan)注(zhu)度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业(ye)中唯二收涨的行(xing)业，其(qi)中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业(ye)之首。

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3） 经济(ji)基本面来看(kan)，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连续32个月(yue)处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下(xia)行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也(ye)是(shi)重要原因。提振物价的关键在于“扩(kuo)大有效需求，畅通供需(xu)循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货(huo)币(bi)、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策(ce)协同形成合(he)力。历史(shi)经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关(guan)，物(wu)价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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從(cóng)研(yan)髮(fà)(fa)成本(ben)上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分之一(yi)，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥(yao)筦(guǎn)(guan)線(xiàn)中的佔(zhàn)比(bi)已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)(ti)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💯👄👄🍊，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128😻💖🥦🍎，处过去5年0.8%分位👠。今年的港股行情可分为两段🌽💗，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💗🍈，同期上证指数2.2%🥑，AH股溢价指数从145降至129🤍。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深👄👡🍌，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👠，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🩳🥔🌽🤬，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位💯💌🥦。

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