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上周五，以色列对伊(yi)朗境内发动猛烈(lie)空袭，袭击了伊朗核(he)设施和(he)导弹工厂，并造成大量军事指挥官身亡。伊朗(lang)国家通(tong)讯社伊通社报道称，作为(wei)报复，伊朗向以(yi)色列发射了数百枚弹道导弹。

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5月(yue)份，貨(huò)物(wu)進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元(yuan)，增長(zhang)6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨(huo)物進齣口總額179449億(yi)元，衕比增長(zhang)2.5%。其中，齣口(kou)106682億元，增長(zhang)7.2%；進口72767億元，下(xia)降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總(zong)額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)(ye)進齣口增(zeng)長7.0%，佔進齣口(kou)總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長(zhang)9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。

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展望后市，国元证券表(biao)示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线，当前白(bai)酒(jiu)需求暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领(ling)先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业上游(you)供给端原(yuan)奶价格(ge)底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、牛津经济研究院全球宏观(guan)研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示(shi)，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确(que)定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因(yin)此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”，从而增加经济衰退风险。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧄🍒🍉，美联储降息预期影响港股表现💖🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾🥥🥦，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👠🍒，结构上电力设备领涨👞，此外有色金属💛、煤炭😻、化工💖🥔👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰🩳，同样涨幅居前🍅😻👛，AH溢价指数从130升至149👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🤬🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬👚🍅👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍈🤬🍎🍅。当前来看👚，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👠🥕，A股业绩优势放大🥭，有望相对港股走强，但短期概率不大💌💋💔。此外🩰💌，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥿👠🎒，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍏👝。