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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息👙。我们认为下半年👡😡🧡，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💟。在这个背景下🥔，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🤬🥻🥝💓，提升新兴市场的权重🥬👞🍊🧡。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥬💖，建议平衡配置💛🥬🤍。行业层面展望下半年🧡🥥👡，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🤬💖、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🥝🍆，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥭💔🧄、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从(cong)相对(dui)水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处(chu)历史低(di)位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分(fen)位(wei)，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。