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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和(he)军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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本周(zhou)港(gang)股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪(hu)市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿(yi)港(gang)元。

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6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被(bei)动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续(xu)回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿(yi)份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后(hou)，估(gu)算(suan)5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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2、周思聪：目前港股整(zheng)体估(gu)值情况(kuang)良好，无论是(shi)与(yu)自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港股估值已(yi)回升至过去十年的(de)平均水平，港股整体(ti)估值(zhi)水(shui)平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处(chu)于历史较低水平。