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4、一级镍产业链🌽👄，上半年表观消费量相对突出🥬🥦🍄🌽，导致国内库存累库不明显🤍🥝，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🍑。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡💝，截止6月底大厂招标价在910元/镍点😻，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍇，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右👢🥥🍇🍈，进一步向下试探湿法一体化成本🩰，而原料方面来看😠💟，MHP产量持续释放💘，但新能源端需求增量难寻👝，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🍌👄👡🥔，从一级镍方面来看🥝🍑👿🥕🩲，下半年压力或将逐步显现🥥👅🥬🥒👜，预计镍价低位震荡运行。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断(duan)升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思(si)路演绎(yi)：低(di)位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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唐(tang)晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上(shang)半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2、具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将(jiang)推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值修复潜力。