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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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此前2023年4月28日，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告👿🥒🩳，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产🍇👅，2020 年、2021 年存在多计收入💟💗💞🍈、多计资产🥻👄👘🥿🤬、多计利润等情况🍄💌🍄🥦。

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2、现金储备与融资(zi)需求的数字悖论背后，是中国科(ke)技企业从性价比征服到价值(zhi)链掌控的(de)艰(jian)难跃迁。当全球化(hua)的战鼓擂响(xiang)，账上的65亿(yi)不是安(an)全垫，而是冲(chong)锋号。