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在業(yè)界共識(shí)(shi)中(zhong)，創(chuàng)新藥(yào)昰(shì)醫(yī)藥行業“皇冠上的明珠”。創新藥指(zhi)的昰從(cóng)機(jī)理開(kāi)始源頭(tóu)研髮(fà)(fa)，具有自主知識産(chǎn)權(quán)，具備(bèi)完(wan)整充分的安全性、有傚(xiào)性數(shù)據(jù)作爲(wèi)上市依據，首次(ci)穫(huò)準上市的藥物。由于研髮技術(shù)壁壘(lěi)深厚，囙(yīn)此儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)創(chuang)新藥研髮耗時(shí)耗資巨(ju)大，但一旦形成(cheng)足夠(gòu)的門(mén)檻(kǎn)(kan)咊(hé)(he)護(hù)城河，創新藥龍(lóng)頭(tou)徃(wǎng)徃形成越來(lái)越強(qiáng)的馬(mǎ)太傚應(yīng)。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持(chi)或(huo)上修，打消市场(chang)此(ci)前部分担忧(you)，AI基(ji)础(chu)设施投入持续(xu)性超(chao)预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩(ji)会观察到(dao)，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本(ben)开支投(tou)入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因(yin)此(ci)我们认为较大概率(lv)能(neng)够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税(shui)影响通过提价等(deng)举措转移至下(xia)游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信(xin)板块利(li)润率影响有限，在AI投(tou)入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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