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陈健玮：在全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估(gu)值仍处于(yu)较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预(yu)测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用(yong)事业等高股息板块(kuai)普遍(bian)超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工(gong)智(zhi)能等领域的技(ji)术突破，正(zheng)推动(dong)国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动(dong)绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造(zao)现代化用电营(ying)商环境的意见(jian)》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行(xing)，全面推进“三零三省(sheng)”用电服(fu)务升级，打造办电便捷(jie)化(hua)、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于(yu)组织开展新(xin)型电力系统建(jian)设第(di)一批试点工作(zuo)的通知，聚焦(jiao)新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设(she)新技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四(si)川省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢(qing)能装备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印(yin)发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会(hui)印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗💌🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠。A股面临的外部环境扰动降低👜🤬。

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許(xǔ)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、在期货深贴水环境下🎒👅🍊💯，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态👙😈。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🍈😠😠、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🍏、卖出虚值认沽）。

2、据沙姆哈尼称💋，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🍌💯🩰，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍎💗，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍄，而是出于对敌人的认知👗🩱，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。