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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素(su)催(cui)化下波动率回归交易的(de)结(jie)果。向后(hou)看，年(nian)内(nei)指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要(yao)是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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高股(gu)息(xi)资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化(hua)，若红(hong)利税下调政策落(luo)地，其(qi)实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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2、上半年全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低水平。交易撮郃(hé)者停(ting)下來重新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的(de)影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在(zai)這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)(xian)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)(shi)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。