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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经(jing)历了两轮上(shang)涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突(tu)破的机会(hui)，市(shi)场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性(xing)支撑托底(di)市场，预计(ji)市场波动加大(da)。可(ke)关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局会议与美联储(chu)议(yi)息会议(yi)存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回调风险(xian)。

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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数👚👢💓🍄，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💗🍊，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩱💌。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍑💌，适当性匹配意见请以销售机构为准💕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👢💞、图表💋💓👘🍋😻、指标、理论👠👿🍄👢、任何形式的表述等）均只作为参考🩳🤬💓💟，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💯。另🍆🍌，本文中的任何观点🌽🍓🧅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩱🥾，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🤍😈👛，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免💋🍈，但可以通过学习改进🌽🍆🍏。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法💞🥬，会更糟的😈。

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2、5、总结：供需结构难有明显好转👗🍈，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍈😠。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位💖，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🥿，上方幅度不看太高。