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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更(geng)为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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