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周五以色列的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺骗了伊朗，重创了伊朗的军事和核设施👅🥭🩲🧡。也让众多投资者感到非常被动😻🍄👄💖，尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险👗🍅👙。随着周末中东地区冲突逐渐开始扩散到打击能源设施层面，对于石油市场供应稳定的担忧进一步升温🥬👛，尤其是对中国市场来说冲击最大🌽。从目前事态发展来看🍈👗🩳，原油市场接下来大概率将继续给予更高的地缘溢价，这意味着油价将继续冲高，SC原油表现将强于其他地区，SC月差会进一步走强💗👗💗🍓，SC对欧美等原油跨区价差预计将持续走强，而中国炼油利润被挤压将是大概率事件🍍👅，相关企业需对此风险做好应对🥒🩲🍈😻。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、埃及股市表现最差，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，随后略有回升🤬🍓👞，指数内31只成分股全线下跌。据当地银行报价🩳💋，埃镑兑美元汇率最低达到1美元兑50.6埃镑。周末💟，以色列关闭了其最大的天然气田，停止对埃及的供气，市场担心以色列天然气生产暂停会导致埃及出现燃料短缺🍅👙🥔👅。