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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥻🥝🍋，粮油食品、家电🍓👚🥑、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍊🥿🩳🩲，相关领域盈利有望持续改善。

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2、“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆(guan)创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。