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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

2、展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🍎🥾🍎👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🥕🌽💞。上半年💞💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🍋。