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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👚👛，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%👠🍌🧡🍏；盈利层面（利润变化）🥾，电子增长27%👗🩲🥝、通信增长30%、计算机下降23%👛、传媒下降36%👚🍎；股利收益率层面🥑，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、1-5月份💓，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👅💔🍊，同比增长3.7%🍊🥻；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看💗👄，基础设施投资同比增长5.6%💔👘🥬，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🥾。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%👞。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资👚🩳，民间投资增长5.8%。高技术产业中👚👛🥔，信息服务业，航空、航天器及设备制造业🍌🥿👅🩱，计算机及办公设备制造业🥑🍑🍆，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%👄🍓👜、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🍅💛🍉。

2、1）我們(men)預(yù)(yu)計(jì)2H25歐(ōu)美增速繼(jì)續(xù)常態(tài)化(hua)，但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到此前美國(guó)市場(chǎng)低收入人羣(qún)消費(fèi)能力(li)齣(chū)現(xiàn)(xian)下滑趨(qū)勢(shì)、功傚(xiào)護(hù)膚(fū)品類(lèi)增長(zhǎng)(zhang)齣(chu)現一定程度的放緩(huǎn)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性影響(xiǎng)消費情緒(xù)，歐洲錶(biǎo)(biao)現將(jiāng)好于美國。