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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我(wo)们的行业分(fen)析师(shi)指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和(he)全球经济增(zeng)长是否边际(ji)放(fang)缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能(neng)带来的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值(zhi)也(ye)给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲(zhou)市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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上周五澳元震荡下行🥥💋，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压💗💓💝。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。

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2、需求(qiu)：多晶硅P型(xing)周内(nei)下跌500元(yuan)/吨至3.15万元/吨，N型下跌(die)700元/吨至(zhi)3.53万元(yuan)/吨。多晶硅新一(yi)轮(lun)签单落地，量级有限且现货交易角度(du)引导低品(pin)相对高品更抗(kang)跌。后续行业自律会议针对扩大限产额度可(ke)能。有(you)机硅周度价格持稳(wen)在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅出口周转稳步提升(sheng)，有机硅企业再(zai)度开启(qi)以价(jia)换量(liang)策(ce)略，维(wei)持外增内(nei)减态势，成本下压后DMC价格坚挺态势即将(jiang)打破(po)。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计💞、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持🍒🥬；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图、任务书🧡👢。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味(wei)品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)(zhang)韌(rèn)性，從(cóng)(cong)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)(yi)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)(yuan)超其他調味品行(xing)業企(qi)業，穩(wěn)居(ju)行業龍頭(tou)。招股書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，2022年—2024年(nian)，海天味業實(shí)現營收(shou)256.1億(yi)元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加劑(jì)(ji)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑(hua)，短期承壓(yā)(ya)，但在2024年，海天味業(ye)經(jīng)過(guò)優(yōu)(you)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)(gou)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績(ji)重迴(huí)增(zeng)長軌(guǐ)道。

2、量價(jià)雙(shuāng)(shuang)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最新(xin)槼糢突破90億(yì)元，近1年日均(jun)成交額(é)爲(wèi)3.54億(yi)元，爲(wei)10隻A股(gu)銀(yin)行(xing)ETF中槼糢最大、流動(dòng)性最佳！