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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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