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在(zai)上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道(dao)“展望(wang)6月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科(ke)技龙(long)指数表现较好。

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紫建电子：公司拟以自(zi)有或(huo)自筹(chou)资金收购宁波启象信息科技有限公(gong)司（以(yi)下简称“宁波启象”）51%股(gu)权，交易价(jia)格为38，250.00万元(yuan)。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产(chan)重组。宁波启象是(shi)一家专注于电力线通信相关技术的高(gao)新技术企业。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、应共和党要求🎒🍅，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💯，并声称此举不会增加财政负担👛💕💯。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、应共和党人(ren)的要求，以(yi)当前政策(ce)为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们试图通过这种会计手(shou)段，永久延长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零(ling)。