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行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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大类因子表现来看，本(ben)周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场(chang)表现为小市值风格(ge)；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)(jie)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增(zeng)長(zhǎng)(zhang)壓(yā)力加大(da)，不(bu)排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重(zhong)啟(qǐ)降息前(qian)后。此外(wai)高基(ji)數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一(yi)步走弱可能。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💛👜🍊🧡😡，成长风格或持续占优🩲。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🧄💌💔🩰。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👗🍋🍉🤬😈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥕🥬，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖🥑。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💟💞。从基本面的角度来看👢💯🥾🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍒👚，即将到来的中报业绩期🥻👗，科技🩰🩱💛🍑🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛(sheng)资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度(du)股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从(cong)该公司(si)离职。