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2、2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具(ju)备主题催化(hua)与(yu)估值低位修复(fu)双重驱(qu)动；