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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💋🧄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👄🍌👙。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👛🥿。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💋👚，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💓🥬🌽👜💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥔、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥕🍑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👿💘👜🤬。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍉🩲👡，板块一度反弹🥝🤬🍓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧅，预计会逐步延续回暖态势🤍🩰🍓。

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如果这种(zhong)情(qing)况延续(xu)，AI巨头纷纷回避Scale AI，选(xuan)择其他数据供应商，那么扎克伯格(ge)相当于只用148亿(yi)美元(yuan)就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌(xian)疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和(he)商业合作，更(geng)不可能获取竞(jing)争(zheng)对手对手的训练数据(ju)。

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