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本周市场在金融(rong)、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力(li)——当前(qian)市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力(li)。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

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本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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创业(ye)五年，何涛从一个搞技术的年轻科员变成一家近万人(ren)公司的副总裁。他学习着怎么做一位管理者，并享受着成就感，“我觉得(de)自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有(you)部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明(ming)會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公司(si)配郃(hé)(he)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、陈健玮(wei)：关注五个(ge)方面的(de)投(tou)资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人(ren)工智(zhi)能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身(shen)智能等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄(huang)金类防(fang)御性资产；五(wu)是(shi)细分领域龙头价(jia)值(zhi)重估，不少港股(gu)的细分领域(yu)龙头估值出现明(ming)显低估，有望(wang)被(bei)南下(xia)资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。