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综合盈利💝🍑🍋👗、行业景气和交易等维度👞🥑🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦🍌、医药生物（化学制药）、国防军工🩱👛、有色金属（工业金属💘🍇👚、贵金属🥦、小金属）、计算机等👚🍆🍌。

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展望7月💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🥥💘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍅👿💟💖，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖、高新技术制造业🌽💛😡💓、价格上涨的资源品等领域🥔🩰。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍆、库存阶段🥥👙👄🩳👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响(xiang)，单5月(yue)同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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强势股往(wang)往(wang)具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整(zheng)个板块带来(lai)机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期(qi)正收益的个(ge)数(shu)来判断市场(chang)情绪。当市(shi)场(chang)中正收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风险。

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1、在企业盈利改善🍈🍇🧄🩰、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈💯🥻，转变为对未来更多盈利的期待💕🍌。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥥，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍅👢、融资买股票或者买基金。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏(hong)偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收(shou)盤(pán)，已(yi)有部分(fen)PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京(jing)電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡(jing)方(fang)案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。