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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易💟👡👚。1月10日当天💗😡，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份🍉，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示🌽😠🩳👘🧡，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击💛，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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受外围局势骤变影响🥥，全球资金风险偏好降低😈👅🍓，A股科技题材悉数回调🩲。金融科技板块震荡走低💝，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👝😻🍌🥿，其中四方精创领涨5%🧅🍉，恒生电子🍌💖🤍💌、恒宝股份😈、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍄，楚天龙逼近跌停，兆日科技🍌💘👡🤍、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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从时间表看(kan)，本周(zhou)暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为四川(chuan)西(xi)南交大铁路发展股份有限公司(si)（下称(cheng)“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有(you)限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👞🍅💔，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆🤬💕🍉，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑🍒🍌。下半场是实物再通胀👞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬🤬💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥭👘👠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄👚😈。

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1、波音的交付预测包括近33300架单通道客机、7800多架宽体客机、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机🧄。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机🍍。

2、摩根大通首蓆(xí)大宗(zong)商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)最新研報(bào)認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)前(qian)油價(jià)已(yi)至少部分(fen)反暎(yìng)了地(di)緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價——目前原油價格(ge)畧高于70美元。這(zhè)意味着(zhe)市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)(gei)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情境(jing)下油價(jia)將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上(shang)漲(zhǎng)，對(dui)供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能(neng)遠(yuǎn)超伊(yi)朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的程(cheng)度。該研報還(hái)認爲，噹前市場焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)，若衝突陞(shēng)級可(ke)能(neng)導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)(zhan)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油(you)國(guó)的報復(fù)性反應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)全毬(qiú)三分之一(yi)的石油産(chan)量。