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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱(ruo)，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💔，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👞👅、白银期现价格上行💖😈🩱，工业金属库存多数下行🍊🍆🥻🍋🤍；2）TMT持续高景气💖👜，DDRM价格上行👝👅😈💔😠，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💞🩳🍄；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🍆🩰👄。

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噹(dāng)然，萬(wàn)斯隻有在進(jìn)入美國(guó)(guo)最頂(dǐng)尖(jian)的學(xué)校之一耶魯(lǔ)灋(fǎ)學院后，才成爲(wèi)政治成功故事咊(hé)(he)富有的風(fēng)險(xiǎn)投資傢(jiā)。而聯(lián)邦助(zhu)學金降低了其他學生在(zai)這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程中 “揹(bēi)(bei)負(fù)(fu)大量債(zhài)務(wù)” 的可能性。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念。我(wo)认为这是一个很好的指导原(yuan)则，它表(biao)明当你有(you)足够(gou)的投资资金时，其 4% 的收益将覆盖所有开(kai)支(zhi)。假设你有(you) 100 万美元的投资。按 4% 计(ji)算，每年(nian)可获得 4 万美元。因此，如果你能舒适地靠每年 4 万美元生活，那么你现(xian)在就实现了财务独立。如果你需要 10 万美元，乘以 25，你就需要 250 万美(mei)元。

2、2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东(dong)升西落(luo)”行情始于(yu)美(mei)元见顶(ding)回(hui)落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入(ru)市、稳市(shi)政策(ce)陆续(xu)出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。