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周(zhou)思(si)聪：目前港股整体(ti)估值情(qing)况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有(you)较强的(de)吸(xi)引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但(dan)成(cheng)长板块(kuai)估值仍处于(yu)历史较低(di)水平。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景(jing)氣(qi)或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👗💝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🎒💓，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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