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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点(dian)持续(xu)延后(hou)，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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