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随(sui)着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将更(geng)加注(zhu)重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现(xian)，景(jing)气投资或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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从目前基本面的趋势来看🍊🩳👘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥻、新经济领域热点频出💗🍍🍒，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥬，6月开始🥬🍏，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💋。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍍👜🥑👛。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👄💕🧄、合同负债增速🤍👿、二季度行业中观景气度等维度🥭💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆、光学光电子🍊、消费电子💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域👅👄🧡，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏、自动化设备等🩱💋💔🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🤍，其中饮料乳品💌、农副产品🍍🥭💔、家电💝🍉、家具、饰品👜🍍🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍏🍒、南向资金大量流入💋😠😡👛👜，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥻👞，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🩰🍏，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍆😻。

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1、据上交所官网，视涯科技(ji)股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理。此(ci)次视涯科技拟募集资金20.15亿元，保荐机构为国泰海通。此外，据(ju)媒体2024年10月报(bao)道，此前，视涯(ya)科技完成7轮融资，最近(jin)一笔是(shi)在2023年2月的(de)C轮融资，歌尔股份、源码资(zi)本、鼎泰海富、合肥国鑫资本、火眼投资(zi)等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜(bang)》显示(shi)，视涯科技估(gu)值超百亿元(yuan)，为(wei)合肥新增独角(jiao)兽公司之一(yi)。

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