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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💓👢😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💗🍑。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥦🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🎒👢，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🍑🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍓，这为指数后续突破上行🍅💗🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾👠👚，类似现象在2020年也出现过🧡💛🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬💌🍇🌽🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会(hui)议前一周，建(jian)筑(zhu)材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保(bao)上涨(zhang)概率(lv)相(xiang)对较高(gao)。

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千年国乐🍌👜，创造新声；绵绵古韵，焕发新颜。从乐器背后看中国文化的根深与脉远，从乐声中听酒魂的厚重与沧浪，一场旨在弘扬中华传统文化💟💗🍊、传承国乐精髓的原创人文音乐节目——青花汾酒《国乐世界之旅》即将正式启动。该节目由汾酒集团携手新浪财经共同打造，旨在通过高品质的视频节目💛😻，围绕“品质”、“文化”、“传承”三个关键词，向世界展示中国国乐的独特魅力与深厚文化底蕴🍍🥿🌽💕。这里有国韵乐音坚守者🤬😈，有用音乐与世界对话的行者🍋🍄，还有酒乐和鸣的传颂者🧡👝🥦🧅。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚💕🥝🍍。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主😠🍒🥦👅，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🥕🍌🌽，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥾🍉🍊，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👅🩲🥒。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🩲💗🍉。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥕💖🍒🩰👚，如果债市多头情绪持续较强🥦👙，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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1、运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%🥬👝🥭👿🥕，自动投运率达98%以上👿🍒；吨垃圾产汽量提升4.5%🥔，上网电量增加4.2%🥕👗😈，脱酸脱硝耗材降低3%”。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🩲，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍄👝，创业板指上涨5.69%😠，北证50指数上涨6.84%。