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（1）宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)(shui)揹(bēi)景(jing)下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密(mi)切(qie)關註(zhu)美國(guó)對(duì)等關稅(shui)動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)(xian)韌(rèn)性，但(dan)也需要(yao)動態關註后(hou)續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年(nian)來(lái)全(quan)毬銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的(de)産量(liang)指引，預計 2025 年全毬(qiu)銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流(liu)入冶鍊耑(duān)比例(li)增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊(he) 2.66%。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因(yin)是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优(you)。

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2、根据行(xing)业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业(ye)金属、汽车(che)零部件、乘用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务(wu)、消费电子、半(ban)导体、计(ji)算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。