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进入7月后🥒，综合业绩披露期效应💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅🥔🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍈🍓，对短期市场或有扰动。第三🧄💌🍒👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻💝💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈💖🍒。对7月的风格指数推荐如下：

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)(ruan)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中興(xing)通訊(xùn)股份有限(xian)公司旂(qí)下(xia)公司。2023年7月(yue)份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)(dong)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)(gou)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)(ye)筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊股份有限(xian)公(gong)司、南京嘉彧騰(téng)企業筦(guan)理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(jin)（有限郃伙）。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👙👘，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👄🥾，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥑🍍。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始(shi)人儸(luó)基(ji)・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份(fen)的(de)水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生(sheng)了郃(hé)理且持(chi)久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年(nian)大部分時(shí)間裏(lǐ)(li)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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1、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💘，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩱🩱，降幅高于市场预期🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩲👘。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆🍈，下半年美联储重启降息概率仍较大👗💌。