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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao)：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏判断的权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性(xing)主要来自(zi)于外需韧(ren)性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外(wai)需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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