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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵(mian)兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲停(ting)！航天(tian)綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟(gen)漲超(chao)6%。

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建立ESG治理(li)架构(gou)是上市公司践行ESG理(li)念的(de)基(ji)础(chu)。从2024年(nian)年报看，多数上市公司(si)尚未设立ESG治理架构，例如小熊电器、欧圣电器、北鼎股份等。倍轻松在2024年年报中提到，“公司(si)董事会一直全力支持开(kai)展ESG相(xiang)关工作”，但其未(wei)披露ESG治理(li)架构。苏泊尔、石头科技(ji)均设立了从管理到执行的ESG治理架(jia)构，尤其是苏泊尔设立了11个ESG工(gong)作组(zu)，管理架构较为成(cheng)熟，且披露信息详细。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍋，A股在上涨中较港股弹性更大👠，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👅🍏。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍌🥭🩲，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍑🍏👡，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍄🍅🍅、4月两次降准🥾🍉🥝🥑，3、5月两次降息；地产方面💌👞💝，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍉🍎🍏，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗🥕🤍👄🥝；产业政策方面👗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💕👚🥕，14/7-15/6万得全A涨超200%🥬，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👘👙，宽货币+宽信用💯，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍏🍈🥭👗，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲🥾；内部来看🎒🩱，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🩱👞💯，19/1央行两次全面降准👗👡🤍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏🥿🍆。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💝，大幅超出市场预期🤬👚🎒😈，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿，恒生指数20%🍊，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥿，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💕🌽，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧄。

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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增(zeng)长受到限制。美国关税造成全(quan)球贸易中断，重大的不(bu)确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化工企业(ye)的商(shang)业贸易环境面(mian)临较高(gao)风险。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工行业仍然缺(que)乏强劲的国内需求。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约(yue)1100 万吨(dun)化工品产能，且(qie)一旦关闭，大概率不(bu)会复产，而(er)这一关停(ting)数量远高于欧(ou)洲近年来的历史水(shui)平。

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1、今年以(yi)来，恒生生物科技指数暴涨超(chao)60%，超越AI板(ban)块17%的涨幅。这股热潮背(bei)后，是中国创新药企以(yi)一系列亿美元级别授权交(jiao)易、成(cheng)功IPO和强劲(jin)研(yan)发管线点(dian)燃了(le)投资者热(re)情。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，以色列總理內(nèi)(nei)墖(tǎ)(ta)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)(guo)伊朗接受美(mei)國(guó)提齣(chū)(chu)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的(de)要(yao)求，以色列願(yuàn)意停止其行動(dòng)。他還(hái)錶示(shi)，“噹我們(men)消除這(zhè)些能力時，這一切就會(huì)結(jié)束，我們一定會這樣(yàng)做。”