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自 2023 年底以来💓🥒，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店👅😻🤍、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业(ye)在产产能继续下降，1-5月浮法玻(bo)璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较(jiao)去年同期下降(jiang)10%。下半年玻(bo)璃日熔量(liang)继续下(xia)降空间大约在1650-3250吨，空间已非常(chang)有限。

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据高盛交易(yi)部门的(de)总结报告，科技、媒体与(yu)电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入(ru)显著。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥑，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此💓，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💘。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💌、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資(zi)基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高(gao)達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高(gao)淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💌💝，初值 -0.2%👿🥒😠，降幅高于市场预期💛👙🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💗👝🎒🍇。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👢，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍌🍆、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。