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⚑ 大(da)势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🩲🧅🍍🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👡🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍉🍄💟，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍊🍄💝，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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对于此次(ci)展会，她直言印象非(fei)常好，覆盖到了生活的方方面面，品牌也很全，生活上的(de)各种需求都有。“很多高(gao)品(pin)质(zhi)的商家，产品挺好的，价格(ge)也(ye)挺合适的。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放(fang)缓，同时供(gong)需(xu)错(cuo)配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓(huan)，但(dan)仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

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