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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🍑🥥🍇，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🍑。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🩲🥒🥝😡。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍇🤍💞😈，一旦美国衰退叙事再起🍏💞🧅👿，白银的利空冲击将更加明显🍌🥬。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱💝🍆🥒🍑💕，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上💕🍈💖👜，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥒🥒👜，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会💘。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：