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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000指数期货(huo)主力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下降。IF当(dang)月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于近(jin)半(ban)年的-0.04%环(huan)境变差(cha)。IC当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍇🥦🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋😈🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒😈👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🤍👛💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💛👡👙💌，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🤬🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月步入尾声，公募上半年分红情(qing)况也即将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，公募基金年内分红金额合计达(da)1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年(nian)的927.18亿元(yuan)增长37.47%。