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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥻🍇💯，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2🥬👗🍇🍄、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🧄🥥，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🧡。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👛，同比下滑34.9%🥝🤬🎒。其中DMC产量102.4万吨💌🥿👗，同比增长27.4%💘，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👙🧄，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍌💔，其中耗硅测算量约35.4万吨🧅🧄🥿🥻。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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中原证券指出👞，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🧅👿👡👚，2025年以来投资力度进一步下行🤬，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🩱💋。需求方面🥝🥒😠，随着汽车🩳🥥、家电💓🥕、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🧄。未来随着我国宏观经济持续向好🍓👝👢🍑，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥑。

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盈利方面🍌👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱🍆🍆🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡🥬💓🍄，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍆。结合工业企业盈利🍒👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲😈🍇，半导体、光学光电子💖🌽🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🤍🩰💯，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍇🩰，业绩有望改善🍌🍓😡💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔😠，中报盈利或有改善，如汽车🥻、光伏、自动化设备等🍍💝🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿👅👠🧡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🍈，叠加供给刚性或受限🩰👗👘，中报业绩有望边际改善👘。

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1、直面矛盾问题(ti)不(bu)回避，铲除顽瘴痼疾不(bu)含糊，应(ying)对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一(yi)往无(wu)前的胆魄(po)和勇气”，通过(guo)顽强斗争打开事业发(fa)展新天地。

2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👝🧄，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥿🍉。