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今年六月末非(fei)金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥭🥔👝，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥦🥥💞🥝、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👿🍆，成长股将迎来主线行情🍍👙，需重点关注明年二季度👗🥕💖，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍌，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美(mei)联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性👡。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👜，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥒👢，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料💌👘🥥、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👛🥥。

2、据了解，香(xiang)港特区**正积极推动在港建设国(guo)际黄金交易中心，开拓金融服务新增长点，巩固提升香港国际金融中(zhong)心地位。据“香港特区**驻沪办”微(wei)信公众号消息，香港(gang)特区**财经事务及库务局局长许正宇表示，上金所在(zai)港设指定(ding)仓(cang)库除了吸引更多国际投资者参与其交易，也会增加香港的黄(huang)金储量，推动相关服务发展。