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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧(jiu)换(huan)新、文(wen)化旅游消(xiao)费等领域(yu)。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发(fa)布了一篮子金融举(ju)措与措施(shi)，积极推(tui)动金融开放合(he)作以及高质量(liang)发展。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假(jia)方同步(bu)追责，幕后配合造假者不再(zai)“隐身”。根据行政处罚事(shi)先告知书(shu)，于某、贺某利用其控制(zhi)或(huo)联络的公司配合越博动力开展(zhan)虚假业(ye)务，分别配合(he)越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺(he)某还配合承接越博动力虚假出(chu)售资产。但贺某存在从轻(qing)或者减轻行政处罚(fa)情(qing)形，证监会(hui)拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首(shou)例(li)”之后(hou)有望出现更多案(an)例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假(jia)“生态圈”。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且(qie)不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前(qian)仅收复去年(nian)11月(yue)以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机(ji)、传(chuan)媒、电子、电(dian)新等(deng)科技成长板块都有(you)望(wang)获得(de)相应做多机会。配置方面(mian)，我们建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当(dang)前中线仓位(wei)，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式适当增配。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型跨國(guó)公司(si)（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)(gai)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元(yuan)，短期(qi)投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生(sheng)物支付4500萬(wan)美元后，傢(jiā)底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金(jin)能否到位目(mu)前還(hai)存在不確(què)定性。