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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高(gao)波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考(kao)量，预计(ji)OPEC+在(zai)三(san)季度将持续(xu)增产，四季度起产(chan)量(liang)趋(qu)于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未(wei)来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈(ying)亏平衡(heng)点，美(mei)国(guo)活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将(jiang)提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年(nian)三、四季度(du)的供需平(ping)衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支(zhi)撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下(xia)，油价中枢则(ze)可能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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值得关注的(de)是(shi)，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长(zhang)1003.78%。

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虽然股价频传利好，但(dan)是外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因(yin)过去几年(nian)持续亏损(sun)超40亿元，资金(jin)链承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资(zi)计划至今也没有着落，BD消息(xi)可能是救赎的最后一根稻草。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛💋👗🍆，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🩰👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👞💗🤍😈、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🍑，如汽车、光伏🍒🥝👛、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🧅🍑，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😈，中游制造领域工程机械销售放缓💟💞👅👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💓、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💔🥻👞👿、医药生物（化学制药）🍒🍎、国防军工🩱🥝💔、有色金属（工业金属、贵金属🍓💋、小金属）💕🩰👠🍎、计算机等。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路😡🍈🧅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💔，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👚💌🍑👛👄，灵活把握政策实施的力度和节奏🍏👗💋。

2、发改委：第三批消费(fei)品以旧换新资金将(jiang)于7月下达。国家发展改革委政策研究(jiu)室副主任李超表示，将于今年7月(yue)份下(xia)达今年第三批消费品以(yi)旧换新资金。同时，将协调有关方(fang)面，坚(jian)持更加(jia)注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每(mei)一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施(shi)。