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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、汇通财经APP讯——在加拿大洛基山脉的卡纳纳斯基斯度假胜地，七国集团（G7）领导人正进行着一场微妙的外交角力。这场从6月15日持续至17日的峰会💓💞💌，从一开始就笼罩在特殊氛围中——加拿大作为东道主，破天荒地放弃了传统联合公报的发布计划🍑🌽🌽，转而采用更灵活的主席摘要形式🍒👠。这种罕见安排背后🥾😈，折射出G7内部尤其是美国与盟友间日益加深的裂痕。