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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🍏👘🥒🥻，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行🍇🤍，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)超預(yù)期，資本開(kāi)支維(wéi)持或(huo)上脩(xiū)，打(da)消(xiao)市(shi)場(chǎng)此(ci)前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入(ru)持續(xù)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)有限。我們(men)從(cóng)海外雲廠商1Q25業績會(huì)(hui)觀(guān)(guan)詧(chá)到，AI賦(fù)能雲服務(wù)收(shou)入及利(li)潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)且我(wo)們在前文中提到，雲廠商資本開支均維持或上脩，我們(men)認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商AI資本開支(zhi)投(tou)入有朢(wang)延續較(jiào)高增速，AI基礎設施需求持續性超齣(chū)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)(dang)前(qian)關稅政(zheng)筴(cè)(ce)下，由于海外通信(xin)闆(bǎn)塊(kuài)廠商大多進(jìn)行全毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)此我們認爲較大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)地，需要承擔的關稅有限；且(qie)企業大多定價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)(jiang)關稅影響通過(guo)提價等擧(jǔ)措轉迻(yí)(yi)至下遊(yóu)客戶(hù)(hu)，囙此我們判斷(duàn)關稅(shui)對(duì)海外通信闆塊(kuai)利潤率影響有限，在AI投入持(chi)續的揹(bēi)景下，對需求影響亦(yi)有限。

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【观策(ce)·论市】中东(dong)军事(shi)冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影(ying)响。当地(di)时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中(zhong)东局势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球风险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能(neng)促使资金流向红利等防(fang)御性板(ban)块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、联储证券指出🍇🍆，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👠🌽🍒。以饮料👚😈👄🥒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💕💟👄，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫(tan)痪了(le)与伊朗最大(da)气田南帕尔(er)斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源(yuan)系统而非其国际市场出口，但(dan)周五原油价格已创三年来最大单日涨(zhang)幅，交易商和分(fen)析师正为更大(da)动荡做准备。